Главная страница » Новости » СИБУР объявил результаты предложения о выкупе еврооблигаций

18 Октября 2018 г.

СИБУР объявил результаты предложения о выкупе еврооблигаций

СИБУР Холдинг, крупнейшая интегрированная нефтехимическая компания России, объявил об завершении объявленного компанией 9 октября 2018 года тендера на выкуп части выпуска еврооблигаций в размере 500 млн USD, размещенного в октябре 2017 года, сообщает пресс-служба холдинга.

Выпуск предполагает погашение в 2023 году и купон 4,125% годовых.

В рамках тендера Компания приняла решение о выкупе еврооблигаций на общую сумму основного долга, равную USD192,023 млн, по цене 97,4% от номинала. Цена выкупа еврооблигаций предусматривала премию к рыночным котировкам бумаги на момент объявления тендера. Большая часть предъявленных к выкупу еврооблигаций была предоставлена российскими держателями. Для финансирования сделки СИБУР использовал избыточную ликвидность, полученную благодаря стабильно растущему денежному потоку компании.

Александр Петров, член правления — управляющий директор по экономике и финансам СИБУРа: "Стабильный операционный денежный поток, доступ к долгосрочному финансированию, обеспечивающему инвестиции в строительство комплекса ЗапСибНефтехим, позволяют управлять долгом и наиболее оптимально использовать имеющуюся ликвидность Компании. СИБУР эффективно использовал сложившуюся конъюнктуру на рынке ценных бумаг для оптимизации долгового портфеля".

Дилер-менеджерами выкупа выступили Citigroup Global Markets Limited и J. P. Morgan Securities PLC. Выкуп проводит Sibur Securities DAC ("Эмитент", 100% дочерняя компания СИБУР Холдинга) по поручению СИБУР Холдинга ("Гарантора"). Расчеты по сделке планируется осуществить 19 октября 2018 года.

В сентябре текущего года СИБУР Холдинг объявила досрочный выкуп части еврооблигаций общей стоимостью до USD200 млн., погашение которых наступает в 2023 году. Также в сентябре текущего года СИБУР Холдинг выплатил в бюджет USD107 млн процентных платежей по кредиту, привлеченному из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на строительство ЗапСибНефтехима.

СИБУР - вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах РФ. СИБУР реализует продукцию более 1,4 тыс. потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах мира. По итогам 2017 года выручка компании составила USD7,8 млрд, скорректированная EBITDA - USD2,9 млрд.

Источник новости: Маркет Репорт


Назад